«Как во городе, во главном...» (1973)

Куплеты Гусева (1973)

Баллада об уходе в рай (1973)

Песня Билла Сиггера (1973)

Баллада о Кокильоне (1973)

Посадка (1973)

Песня о Волге (1973)

Баллада о маленьком человеке (1973)

Марш футбольной команды «Медведей» (1973)

Баллада об оружии (1973)

Песенка про Козла отпущения (1973)

Че-чёт-ка (1973)

Баллада о манекенах (1973)

Дуэт разлучённых (1973)

«Штормит весь вечер, и пока...» (1973)

Прерванный полёт (1973)

Дуэт Шуры и Ливеровского (1973)

Мистерия хиппи (1973)